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Qué es el Briefing – Plantilla y cómo rellenarlo

Seguro que si tienes una empresa y alguna vez te has planteado crear una campaña de marketing has pensado en contratar una agencia de marketing. Para conseguir buenos resultados en las campañas lo mejor es contar con profesionales, pero ¿cómo ponemos en marcha el proceso para crear una campaña o gestionar el marketing de tu proyecto?

El primer paso que debemos dar siempre es la creación de un briefing, el tema principal de este post y que te explicaremos para que no te quede ninguna duda sobre él.

¿Qué es el briefing?

El briefing es un documento que sirve para conocer la situación general y comercial de un proyecto. Se trata de conocer la historia del proyecto, el modelo de negocio, los valores, objetivos del cliente, productos comercializados, estrategias de crecimiento y marketing utilizadas en el pasado…

En definitiva es entender lo mejor posible el negocio para construir una estrategia de marketing sólida y efectiva. Saltarse este paso provocará que tomemos malas decisiones en la planificación, obviemos información y los resultados no sean tan buenos como esperamos.

Por ello, vamos a ver qué es lo que debe tener un briefing para comenzar a trabajar una estrategia digital.

¿Qué puntos debe tener un buen Briefing?

Un buen briefing debe darnos información completa sobre el negocio para que en nuestra labor de marketing encontremos fortalezas, minimicemos debilidades y transformemos amenazas en oportunidades.

Cada briefing puede tener ciertos puntos diferentes dependiendo de la forma de trabajo de la agencia, nosotros trabajamos con un modelo donde aplicamos los siguientes puntos.

Información empresarial

Nombre comercial de la empresa

Productos y servicios. Todo aquello que comercializa la empresa cabe en este punto, es interesante comentar cuales son los productos estrella, servicios que se quieren potenciar, nuevas líneas de productos que saldrán pronto al mercado, características de los servicios, si estos tienen algún valor diferencial concreto respecto de la competencia…

Ámbito geográfico. Donde presta los servicios, dónde se encuentran las tiendas físicas, en qué lugares se vende más por el canal digital, si tiene un volumen importante de clientes en una comunidad o país o si tienen datos cruzados de ventas y zonas geográficas también son datos interesantes.

Valores empresariales. Un punto que cada vez tiene más fuerza, los consumidores piden empresas responsables y comprometidas. Muchas veces estos valores están claros y otras veces hay que definirlos o reorientarlos. Algunos ejemplos pueden ser el compromiso con el medio ambiente, el no desperdicio de recursos, la eficiencia, cercanía, innovación…

Objetivos de negocio. Crecimiento, consolidación, visibilidad… Es importante conocer en qué punto se encuentra la empresa y cuáles son sus objetivos.

Estrategia de marketing

Objetivos de marketing. Aumentar las ventas de la tienda online, crecer en seguidores en las redes sociales, mejorar el posicionamiento de la página web, incrementar… En este momento no os pediremos que los objetivos sean SMART, simplemente se trata de conocer los puntos donde la empresa quiere incidir.

Estrategias de marketing actuales. Si hay campañas activas, mantienen un acuerdo de patrocinio, se trabajan las redes sociales o se envían newsletters son acciones de comunicación que tienen un objetivo y por tanto saber si están dando resultado será un dato relevante a incluir en el briefing.

Valores diferenciales. Ya hemos comentado anteriormente cuales son los valores empresariales, en este punto se trata de discernir qué tiene tu negocio que los demás no tienen. Es muy importante para desmarcarte de tu competencia ofrecer algo que ellos no tienen.

Acciones de marketing pasadas. La historia comunicativa de la empresa también nos da claves para gestionar la estrategia de marketing en el momento actual. Las acciones que han sido todo un éxito y aquellas que la empresa considera un fracaso, todas aportan datos muy útiles.

Público objetivo. Quién compra tus productos, ¿hay distinción entre tu cliente y tu consumidor?, qué edad tienen, si hay diferencias de género, ¿estas llegando a tu audiencia potencial? Con estos datos elaboramos un retrato de tu consumidor tipo, es lo que denominamos Buyer Persona.

Competencia. Nadie mejor que el cliente conoce quienes son sus competidores, cuando pasemos al Plan de Marketing este punto nos ayudará a determinar ciertos contenidos útiles, estrategias de posicionamiento SEO, etc.

Recursos disponibles

Recursos de marketing online actuales. Si conocemos la audiencia actual del negocio es un punto de partida interesante, conocer los seguidores en Instagram o cualquier otra red social, visitas a la página web mensuales, reseñas en Google My Business…

Presupuesto mensual. El marketing es un trabajo continuo, conocer qué presupuesto tiene la empresa nos ayuda a optimizarlo e invertirlo en acciones que más retorno vayan a tener.

Tipos de briefing

Hasta este punto ya conoces los puntos principales de un briefing y cómo cumplimentarlo, pero existen distintos tipos de Briefing dependiendo de las necesidades de trabajo. Siempre está bien conocer la situación general de la empresa, pero existen otros tipos.

Branding Briefing

Otro tipo de documento con el que trabajamos en la agencia es el de Marca Personal. Se asemeja mucho al que hemos comentado de estrategia digital con ciertas diferencias, los valores son más personales, se añaden algunos puntos como logros, premios, experiencias relacionadas con la marca personal, cualidades personales…

Briefing creativo

Son documentos específicos para el departamento creativo y de diseño. Normalmente están enfocados a crear una campaña publicitaria o diseñar una nueva imagen corporativa.

Briefing SEO

Se centra principalmente en impulsar el posicionamiento de una página web, se conocen aspectos como qué estrategia de enlaces se ha seguido, caídas de tráfico, tiempo de vida de la página, penalizaciones del algoritmo…

Briefing Publicitario

En algunos casos el briefing creativo y publicitario se tratan como el mismo documento, aunque en los últimos años se ha utilizado para indicar a prescriptores de la marca (influencers, famosos, personajes televisivos…) como realizar la colaboración de forma adecuada. En nuestro post sobre marketing de influencers hablamos cómo se elabora.

Por último el Briefing que hemos desarrollado es el que utilizamos para estrategia digital, el primer paso paso para crear un Plan de marketing de 💯. Para descargarte la plantilla del Briefing solo tienes que hacer click en el botón.

Estos no son los únicos tipos que hay, realmente esta técnica es muy dinámica y admite todo tipo de información que vaya a ayudar a tomar mejores decisiones en la planificación de las acciones de marketing, a segmentar mejor el público o definir mejor los objetivos.

¡Crea tu propio Briefing!

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